Мнение: У Binance нет шансов создать ведущую децентрализованную биржу

Binance, крупнейшая централизованная криптовалютная биржа по объёму торгов ($1,07 млрд. в сутки), недавно заявила о том, что хочет запустить свою децентрализованную биржу (DEX). Однако инвестор в блокчейн-проекты Марк Говард считает, что новая платформа Binance вряд ли станет ведущей DEX в 2019 году. В качестве аргументов он приводит результат анализа нескольких сотен подобных площадок и основные, по его мнению, качества успешной децентрализованной биржи. Оригинал статьи опубликован на Hackernoon.

Binance, безусловно, пригласит своих пользователей на новую DEX, чтобы повысить ликвидность. Однако это не станет конкурентным преимуществом. Проблема ликвидности сегодня уже решена такими DEX-агрегаторами, как Dexdex, который создаёт пулы ордеров с различных бирж. Dexdex ищет несколько площадок, протоколов и маркетмейкеров, гарантируя при этом лучшую цену из доступных. Это открытая технология, код доступен на GitHub.

К примеру, Dexdex может агрегировать несколько ордеров на протоколе 0x, чтобы добавить их в свой собственный виртуальный пул ликвидности. 0x — это протокол для торговли цифровыми токенами на эфириуме (ERC20). Его используют многие современные децентрализованные биржи. Dexdex может стать «агрегатором агрегаторов». Представьте, что у вас есть возможность объединить ликвидность всех DEX в один большой «пирог»:

Основные проблемы большинства сегодняшних DEX — это ликвидность и пользовательский опыт (UX). Площадка, которая завоюет массы пользователей в ближайшие пару лет, должна иметь ликвидность Binance и пользовательский опыт Coinbase. Но проблема в том, что пока у таких платформ отсутствует стандартизация — нет общего протокола. Именно по этой причине большинство DEX имеют низкую ликвидность и объёмы торгов: они просто не имеют общего пула ликвидности. Существует много проектов, пытающихся решить эту проблему. Лидером по интеграции DEX считается протокол 0x, который имеет все шансы стать стандартом в 2019 году. Почему?

Я проанализировал на Github данные 258 известных на сегодня децентрализованных бирж (да, их 258!). Удалил 70 DEX с неизвестными или непубличными протоколами, оставив 188. Затем создал график (ниже) для лучшей визуализации. Отсутствие стандартного протокола на биржах поражает. Существует более 20 различных протоколов! Лидер — 0x, который сегодня работает на более чем 19% DEX.

Также одна из серьёзных проблем заключается в том, что любой может создать агрегатор. Но, если у проекта в бюджете заложены миллионы долларов на маркетинг, он должен предложить что-то ещё. По моему мнению, ключевым моментом будет пользовательский опыт. Тем, кто никогда не торговал на DEX, придётся поверить на слово, что это не очень удобный процесс, мало подходящий для новичков в криптотрейдинге.

Binance обладает известным именем, огромным количеством средств на маркетинг и доверием пользователей (если определять доверие исходя из количества денег, которые те готовы доверить). Но я считаю, что в 2019 году ведущий DEX будет та, которая предложит:

  • агрегированную ликвидность;
  • крутой UX;
  • отсутствие необходимости доверять;
  • минимальные комиссии;
  • автоматическое согласование ордеров и мгновенные сделки;
  • сетевой эффект.

0x — проверенный в бою протокол, который даёт возможность накапливать ликвидность. Это позволит Dexdex (у меня нет никаких коммерческих отношений с этим проектом) конкурировать с любой DEX, которую создаст Binance.

Сегодня на многих децентрализованных биржах комиссию платят два раза — сначала «газ», чтобы подтвердить транзакцию в сети эфириума, потом собственно комиссию DEX. Площадка Binance потребует комиссию в токенах BNB для оплаты транзакций в своём блокчейне.

Успешная DEX будет работать без пользовательских комиссий. Как только она получит достаточный объём торгов, появятся новые возможности для монетизации (а чтобы избежать огромных комиссий за «газ», ключевые компоненты ордеров могут быть привязаны к сайдчейну).

Но пока основные клиенты DEX — это любопытные энтузиасты и обычные ходлеры, поскольку отсутствие скорости и возможности алгоритмической торговли делает такие платформы не слишком привлекательными для серьёзных игроков и дейтрейдеров.

Coinspot.io

Под знаком «быка»: Почему стоит ждать роста биткоина уже в октябре

Нынешний год в целом принёс биткоин-инвесторам разочарование. Сможет ли октябрь их осчастливить, подарив забег «быков»? На такую возможность указывает множество факторов.

Цена биткоина в январе 2017 года составляла около $1000. Наблюдатели давали оптимистичные прогнозы, говоря, что к декабрю криптовалюта поднимется до $3000-4000. Однако биткоин тогда подскочил почти до $20 000. Движущей силой «бычьего» ралли стали розничные инвесторы, которые были взбудоражены нарастающим хайпом и на ходу запрыгивали в «криптовалютный экспресс».

Однако всё, что поднимается, рано или поздно рискует упасть. Биткоин уже испытывал коррекцию до 90%, и история повторилась. К разочарованию тех инвесторов, которые вышли на рынок при максимумах, в феврале 2018 года цифровая валюта снизилась до $5800.

С тех пор все попытки полного восстановления не увенчались успехом. Биткоин провалил ралли в феврале, марте, апреле, мае, июле и сентябре из-за недостаточных объёмов продаж. Постепенно надежда уступила место отчаянию, а розничные инвесторы потеряли терпение и начали выходить из игры с огромными потерями.

Может ли октябрь переломить ситуацию?

Множество положительных для биткоина факторов в этом месяце теоретически могут подтолкнуть его цену вверх.

Во-первых, аналитики считают, что цифровой актив уже прошёл дно. С точки зрения технического анализа цена консолидировалась внутри долгосрочного нисходящего треугольника.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) до сих пор отклоняла все заявки на биткоин-ETF, в том числе и от близнецов Уинклвосс. Однако теперь регулятор запросил общественное мнение по всем предлагаемым криптопродуктам. Возможно, растущий интерес институциональных инвесторов заставит SEC пересмотреть своё решение. Крайним сроком приёма комментариев комиссия установила 26 октября.

Во-вторых, одобрение биткоин-ETF откроет двери для институциональных денег и станет триггером для притока «быков» на рынок. В прошлом году подобный эффект наблюдался из-за объявления о запуске биткоин-фьючерсов на CME и Cboe, что вызвало стремительное ралли.

Наконец, если учитывать сезонность рынка, то период с октября по декабрь всегда был удачным временем для биткоина. Именно под занавес года в прошлом биткоин шесть раз демонстрировал рост.

Цена биткоина не единожды доказывала, что может свернуть на экспоненциальный путь, и это вопрос нескольких дней или недель. Сейчас индикаторы и новостной фон указывают на возможный прорыв вверх в октябре, хотя стоит признать, что прогнозы оправдываются не всегда.

Coinspot.io

Новость «о переходе биржи WEX на новый домен» ведёт на фишинговый сайт

Журнал ForkLog, публикующий новости из мира криптовалют и блокчейна, 11 октября разместил у себя на сайте новость о переезде биржи WEX на новый домен, ссылаясь на сообщение главы торговой платформы Дмитрия Васильева.

Указанный сайт оказался фишинговым, о чём сообщили пользователи WEX в комментариях:

Спустя несколько часов ForkLog опубликовал апдейт, в котором говорилось, что «Дмитрий Васильев решил разыграть редакцию, предоставив недостоверные данные, чем подверг пользователей WEX потенциальной опасности».

Тем не менее такой «розыгрыш» отказался крайне неудачным, а новость без апдейта, зато с фишинговой ссылкой успели подхватить другие ресурсы (1, 2).

В связи с этим Coinspot настоятельно рекомендует не посещать указанный ForkLog веб-сайт и не вводить на нём свои пользовательские данные.

Coinspot.io

Биткоин-биржа Gemini наняла функционера ведущей опционной биржи США для операционного управления

Пост управляющего операционного директора криптовалютной биржи братьев Уинклвоссов Gemini заняла бывший COO принадлежащий Nasdaq торговой платформы International Securities Exchange (ISE) Жанин Хайтауэр-Селлитто, говорится в официальном блоге компании.

Проработавшая 13 лет в ISE Хайтауэр-Селлитто будет отвечать за привлечение институциональных инвесторов и расширение отдела услуг для клиентов.

«Огромный опыт Жанин в финансовой индустрии делает ее ценнейшим активом для нашей организации и пользователей», — подчеркнул Кэмерон Уинклвосс.

Ранее пост технического директора Gemini занял бывший глава информационного подразделения Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Роберт Корниш.

0

Сообщение Биткоин-биржа Gemini наняла функционера ведущей опционной биржи США для операционного управления появились сначала на Cryptoconsulting.

Источник

Великий китайский файервол тормозит сеть биткоина

“Нарастающая китайская угроза: анализ китайского влияния на биткоин”

Трое американских ученых Мирея Хурадо и Алекс Леджер из Международного Университета Флориды вместе с Беном Кайзером из Принстонского Университета выпустили исследование под названием “Нарастающая китайская угроза: анализ китайского влияния на биткоин”. В нем описаны разные способы, с помощью которых Китай может манипулировать биткоином или влиять на его сеть. Интересно то, что в ходе исследования был изучен Великий китайский файервол, через который проходит весь интернет-трафик страны. И хотя сам файервол прямой угрозы биткоину не представляет, но задержка, которую он создаёт, влияет на всю сеть главной криптовалюты.

Борьба с криптовалютными трейдерами

Борьба китайских властей с криптовалютной торговлей дала неоднозначный результат. Доля торгов биткоина в паре с юанем сократилась с 90% в 2016 до почти 0% в 2018, в то же время доля китайского хэшрейта в сети выросла с 50% в 2016 до 74% в этом году. Стоит отметить, что за 80% всего хэшрейта ответственны 6 майнинг-пулов, из которых 5 находятся в Китае.

Великий файервол не способен остановить пакеты от достижения мировой сети интернет, но он их значительно замедляет. В среднем по миру доля потерянных пакетов составляет 0,2%, в то время как за “стенами” файервола — 6,9%. Чтобы получить потерянные пакеты сети необходимо отправлять запрос обратно за стену, из-за чего средняя задержка вырастает с 81 миллисекунды до 218 миллисекунд.

Это влияет и на пропускную способность сети биткоина. Среднее время передачи блока в оной составляет 3,9 секунды, но если блок отправляется из зоны контроля Великого файервола, то время составит уже 17,4 секунды, то есть медленнее на 450%.

Влияние на майнеров

Из-за этого китайские майнеры находятся в невыгодном положении, так как их коллеги из других стран могут отправлять блоки и получать награду за них намного быстрее. Даже если китайский майнер нашел блок первым, то награду он может и не получить. Так средний процент пустых блоков по миру составляет 1-2%, но среди китайских майнеров этот показатель был равен 7%, пока разработчиками Bitcoin Core не было принято предложение об улучшение биткоина (Bitcoin Improvement Proposal) под номером 152, которое заставило пустые блоки передаваться со такой же скоростью, как и обычные. После него доля пустых блоков в среде китайских майнеров вернулась к 1%.

Но китайские майнеры все еще находятся в невыгодном положении, а учитывая, что они создают 74% всего хэшрейта сети, замедляется и вся сеть.

Источник